Wie wird sich der Mangel an Halbleitern entwickeln?

Fazit:

• Jede Organisation, die sich auf integrierte Schaltkreise mit Halbleitern stützt, ist seit Beginn des Jahres 2021 an ihre Grenzen gestoßen. 
• Der Bestand-Index von Gartner zur Verfolgung der Supply Chain von Halbleitern (Gartner Index of Inventory Semiconductor Supply Chain Tracking, GIISST) gibt Insights darüber, ob sich dies ändern wird – und wann.
• Auf der Grundlage dieser Daten sollten Organisationen bestimmte kurz- und langfristige Maßnahmen in Betracht ziehen, um Disruptionen zu mindern.

Im Februar haben wir das Jahr des Wassertigers nach dem traditionellen chinesischen Kalender begrüßt. Doch was werden die kommenden Monate bringen? Manche glauben, dass der Tiger Mut, Widerstandsfähigkeit und Stärke verkörpert – alles Dinge, die in einer Zeit der Schwierigkeiten und der Disruption von Nutzen sein könnten. Das Modell für die Bestände an Halbleitern deutet darauf hin, dass 2022 ein Jahr der Erholung sein wird, in dem das Angebot die Nachfrage größtenteils wieder einholen wird.

Die Wirklichkeit besteht heutzutage darin, dass jede Organisation, unabhängig von der Branche, die sich auf integrierte Schaltkreise mit Halbleitern und den dazugehörigen Komponenten verlässt, jetzt in die Enge getrieben wird – und das schon seit Beginn des Jahres 2021. Ein wichtiger Indikator darauf, ob sich diese Entwicklung fortsetzt, ist der Bestand-Index von Gartner zur Verfolgung der Supply Chain von Halbleitern (GIISST), der eine aggregierte Stufe – oder eine Bestandsposition – als Indikator auf das, was kommen wird, liefert.

Jetzt herunterladen: 3 Strategische Maßnahmen, die Supply-Chain-Führungskräfte ergreifen müssen

Bevor wir uns mit der Entwicklung des Indikators befassen, sollten wir uns ansehen, wie er definiert und abgeleitet ist. Der Indikator berücksichtigt den Gesamtwert der Bestände, d. h. Rohstoffe, unfertige Vorgänge und Fertigerzeugnisse. Dieses Inventar wurde aus einer Liste von etwa 200 börsenorientierten Fertigungsanlagen, Chip-Anbietern, Händlern, Elektronikherstellern (EMS) und Erstausrüstern (OEMs) zusammengestellt. Daraus ergibt sich eine Berechnung der tatsächlichen und der idealen Anzahl der Tage des voraussichtlichen Bestandes. 

Erhalt der GIIST

Wenn der Index zwischen 1,0 und 1,1 liegt, gilt der Bestand als ausgeglichen und in einem normalen Bereich. Je weiter der GIISST-Index unter 1,0 liegt, desto akuter ist der Mangel an Beständen. Je weiter der Wert über 1,0 liegt, desto mehr Überschuss an Beständen ist zu erwarten.

Die letzte verfügbare Aktualisierung basiert auf Daten für das 4. Quartal 2021. Sie werden dunkelblaue Balken sehen, die die Projektion mit Daten für das 3. Quartal 2021 zeigen. Die hellblauen Balken basieren auf Daten für das 4. Quartal 2021, und die grünen Balken stellen den schlimmsten Fall dar, d. h. wenn COVID-19-Varianten oder geopolitische Aktivitäten zu Disruptionen der Produktion sowie des Waren- und Personenverkehrs führen.

Auf der Grundlage der aggregierten Projektionen wird eine Erholung der Bestände auf ein normales Niveau erst im 3. oder 4. Quartal dieses Jahres eintreten. Es handelt sich hierbei natürlich um eine aggregierte Betrachtung, die mit einigen Nuancen berücksichtigt werden muss. Erstens gibt es den ungünstige Fall, der zwar vielleicht weniger wahrscheinlich ist, aber dennoch nicht ausgeschlossen werden kann. 

Zweitens müssen wir die Erholung der ausgereiften Technologien mit Halbleiterprozessen getrennt von den fortgeschrittenen Technologien betrachten. Die meisten der ausgereiften Technologien mit Halbleitern liegen zwischen 28 nm und 90 nm. Der Engpass ist hier die weltweite Herstellungskapazität von Halbleitern, die sich voraussichtlich bis Ende 2022 erholen wird. Die fortgeschrittenen Knoten, die 10 nm und kleiner sind, werden jedoch durch fortschrittliche Gehäuse, insbesondere Ajinomoto Build-up Film (ABF)-Substrate, eingeschränkt. Bei den derzeitigen Durchlaufzeiten von 52 bis 70 Wochen würde dies bedeuten, dass der Aufschwung nicht vor dem 1. oder 2. Quartal 2023 eintreten würde.

Was sollten Unternehmen tun?

In diesem Fall gibt es nur eine begrenzte Anzahl von Möglichkeiten. Kurzfristig besteht die Hauptmaßnahme darin, eine Prämie zu zahlen oder Vertriebshändler und Makler zu beauftragen, um die Beschaffung zu unterstützen. Darüber hinaus sollten die Unternehmen versuchen zu verstehen, wo sie im Hightech-Ökosystem engagiert sind, und wenn möglich einige Stufen tiefer gehen. Ziel ist es, eine bessere Sichtbarkeit zu erzielen und möglicherweise verbindlichere Beziehungen für die Zukunft zu knüpfen. Zu den längerfristigen Strategien gehören die Umgestaltung von Produkten, um mehr gängige Komponenten zu verwenden, die Verringerung der Anzahl der verwendeten Komponenten und die mögliche Umstellung auf programmierbare Logik-ICs, damit Software zur Differenzierung eingesetzt werden kann. Letztlich ist der Aufbau langfristiger strategischer Beziehungen – sei es auf der Grundlage von Größenordnungen oder Innovationen (z. B. Co-Engineering) – eine Strategie, die es wert ist, in Betracht gezogen zu werden.

Ich lasse Sie mit diesem letzten und positiven Gedanken zurück: Während das Jahr 2021 von starken Einschränkungen geprägt war, scheint 2022 der Beginn einer Erholung zu sein. Und 2023 werden sich Angebot und Nachfrage ausgleichen. Die Modelle zeigen, dass es im Jahr 2024 einen Kapazitätsüberschuss geben wird, d. h. das Angebot wird die Nachfrage übersteigen.

Dieser Artikel wurde ursprünglich im Blog-Netzwerk von Gartner veröffentlicht.